机械设备租赁行业发展现状

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　机械设备租赁行业发展现状

　Feigeoer 我国设备租赁业与发达国家相比仍有较大差距。一是行业集中度差距明显。2019 年北美市场前十大租赁市场占比约34%，我国最大的三家头部企业占市场份额仅 1.2%。二是行业规范性及服务水平层次不均，我在设备租赁方面长期未享受到政策红利。税收政策优惠缺乏，制度管理差，市场主体数量多，资金积压风险大。三是设备租赁产业化理念封闭，设备品牌本土化竞争压力大。开办设备租赁项目没有得以产业发展理念进行高标准实施和管理，加之我国设备制造的国外品牌渗透较大，竞争激烈，使我国设备购买意识稳固，租赁产业发展期相比较短。

　我国设备租赁市场已形成，发展增速较快，未来市场规模潜力可期。2016 年我国工程机械设备服务市场规模 4879亿元，到 2020年，市场规模达到7554亿元，同比上涨 13.7%，年均复合增长 11.55%，据华经产业数据，预计 2025 年市场规模可达 15130 亿元。

　我国设备租赁市场渗透率持续向好，工程机械设备租赁明显领先。据统计，我国工程机械设备租赁市场渗透率从2010 年 13.7%上升到 2019 年 55%，工程设备租赁市场渗透率已占据设备市场一半，远高于租赁行业的 9.4%。2010-2019

　年我国建筑工程设备租赁市场渗透率见下图：

　我国设备租赁市场格局明显，不同监管口径具有不同标准。一是设备租赁主体由三类构成，一部分是施工企业分离的专业租赁公司，具有大量设备和技术力量；一部分是代理商兼租赁公司，设备数量少；另一部分是市场发展的租赁公司，设备类型丰富但资金有限。二是近几年设备租赁格局变化不大，略有变动。十三五初期，以塔吊为主的市场份额占30%，其次是施工电梯和汽车吊，再次是路面机械和车辆。2019 年，挖掘机、塔吊、叉车的市场占有率分别为 32%、29%和 15%。2020 年，我国高空作业平台市场产出占 1.0%，支护系统市场规模占 3.6%，模架系统市场规模占 34.1%，其它工程机械（挖掘运输等）市场占比 61.3%。整体上我国大型工程机械设备租赁以高空作业和挖掘运输作业为主要市场。2019 年我国工程机械租赁市场见下图：

　 我国设备租赁市场企业数量多，行业竞争格局分散。我国设备运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模大，参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。据统计，2020 年前三大参与者合计市场份额仅 1.2%，超过 15000 名中小规模参与者占据剩下 98.8%的市场份额。

　我国设备租赁市场进入存量期，仍具有细分领域增长空间。以高空作业平台为例，保有量上，2016 年到 2020 年，保有量从 4 万台增加到 26.8 万台，年化增速达 60.8%，2025年预计可达到 80.5 万台。市场规模上，高空作业平台 2016年市场规模约 16 亿元，2020 年达到 75 亿元，四年年化复合增速为 47.1%；机构预计 2021-2025 年高空作业平台市场规模仍将保持 23.3%的年化复合增长，到 2025 年整体市场规模达到 215 亿元左右，未来 5 年仍是行业发展的黄金期。以塔式起重机为例，目前国内 90%市场份额是小型塔式起重机，

　在装配式建造方式需求下，大中型塔式起重机的需求增加。据我国第一梯队设备租赁公司达丰设备公司预测，我国目前仅有 2 万台适用于装配式的大中型塔式起重机，到 2023 年的需求缺口约 5-7 万台。据东北证券预测，我国到 2026 年的大中型塔式起重机市场有 2-3 倍提升，长远上预计 5-10 倍上升空间。