地方政府两会传递了那些信号【完整版】
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目录
1 经济下行压力加大，疫情影响下增长换锚
.............................................................................. 4 2 地方稳增长的主要抓手有哪些？
.............................................................................................. 7 3 地方区域政策的亮点有哪些？
................................................................................................ 12
图表目录
图表 1：
2019 年各省市经济增长完成情况及 2020 年目标
............................................................................ 5 图表 2：
2019 年各省市固投完成情况及 2020 年目标
.................................................................................... 6 图表 3：
2020 年各省市政府工作报告中重大项目和 5G 基站建设目标
........................................................ 8 图表 4：
2020 年棚改规划进一步收缩，旧改启动
.......................................................................................... 9 图表 5：
2020 年政府工作报告四川和云南促进消费回补的举措
................................................................ 10 图表 6：
2020 年部分省市政府工作报告中有关新兴消费的表述
................................................................ 10 图表 7：
2020 年各省市政府工作报告中有关培育新兴产业的表述
............................................................ 11 图表 8：
2020 年部分省市政府工作报告中有关城市群的表述
.................................................................... 12 图表 9：
京津冀协同发展措施
........................................................................................................................ 15 图表 10：
长三角各省市一体化措施
............................................................................................................. 17 图表 11：
粤港澳大湾区及珠三角核心区建设规划
..................................................................................... 18 图表 12：
2020 年部分省市政府工作报告中有关一带一路的表述
............................................................ 19
1
经 济 下 行压 力 加 大 ，疫 情 影 响 下增 长 换锚
疫后召开两会的四 川 和 云 南均用
GDP 相对增长 的 目标，疫情前多数省下调了经济增长 目 标 。地方两会全部闭幕，由于大部分地方两会在疫情之前召开，因此关于经济增长目标的绝对数参考意义有限，但我们依然可以从地方政府完成 2019 年目标和制定 2020 年目标中发现一些规律。一是疫情后召开两会的两个省对经济目标表述有所区别。疫情前开两会的 29
个省市经济增长目标多以具体数值或者区间的形式 呈现，但整体来看 2020
年设立经济增长目标区间的省市有所减少， 2019 年 14 个省市将 GDP 增速预期目标设定为区间值，而 2020 年仅 有 5 个省市设立目标区间值。两会召开时间在疫情爆发后的四川省和 云南省则设立相对经济增长目标，四川省 2020
年经济目标表述方式 为“增速比全国高 2
个百分点左右”，云南省表述则为“增速高于全 国平均水平”。二是 2019
年经济目标完成情况不甚理想。具体来看， 10 省市符合预期目标，6 省市 GDP 目标完成情况超出预期，但超预期规模普遍较小，有 14
个省市完成情况低于预期，且低于预期的幅度较大，其中吉林省 GDP 完成情况低于目标值 2.0-3.0 个百分点，陕西、西藏、海南 GDP 完成情况低于目标值超过 1 个百分点。三是在疫情发生之前，大部分省份依然调低 2020
年经济增速目标。相较于 2019
年，2020
年 22
个省市下调经济增长预期目标（占比 65%），7个省市目标持平(占比 23%)，仅天津市将经济目标上调 0.5 个百分点。固投完成情况不及 预 期， 2 2 020
年目标下调。2019 年绝大多数省市固定资产投资完成情况低于预期，但低预期的幅度较小，仅有海南和贵州低预期幅度超过了 10 个百分点，天津、广东、山西、甘肃、江西、河北六省实际固投增速超出目标值。2020 年，7 个省市下调固投预期目标，6 个省市目标持平，12 个省市未提及固投目标增速。
图表1：
2019 年各省市经济增长完成情况及 2020 年目标
省份 2019 目标 （ ）
2019 实际（ ）
目标完成情况（ ）
2020 年目标 （ ）
与 19 年目标相比 江西 8—8.5 8.0 符合预期 8.0 下调 湖南 7.5—8 7.6 符合预期 7.5 下调 安徽 7.5—8 7.5 符合预期 7.5 下调 湖北 7.5—8 7.5 符合预期 7.5 下调 四川 7.5 7.5 符合预期 比全国高
下调 河南 7—7.5 7.0 符合预期 7.0 下调 宁夏 6.5—7 6.5 符合预期 6.5 下调 广东 6—6.5 6.2 符合预期 6.0 下调 北京 6—6.5 6.1 符合预期 6.0 下调 上海 6—6.5 6.0 符合预期 6.0 下调 吉林 5—6 3.0 低预期 2.0-3.0 5—6 持平 陕西 7.5—8 6.0 低预期 1.5-2.0 6.5 下调 西藏 10.0 8.1 低预期 1.9 9.0 下调 海南 7—7.5 5.8 低预期 1.2-1.7 6.5 下调 山东 6.5 5.5 低预期 1.0 6.0 下调 广西 7.0 6.0 低预期 1.0 6—6.5 下调 福建 8—8.5 7.6 低预期 0.4-0.9 7—7.5 下调 内蒙古 6.0 5.2 低预期 0.8 6.0 持平 黑龙江 5.0 4.2 低预期 0.8 5.0 持平 青海 6.5—7 6.3 低预期 0.2-0.7 6—6.5 下调 贵州 9.0 8.3 低预期 0.7 8.0 下调 江苏 6.5 6.1 低预期 0.4 6.0 下调 云南 8.5 8.1 低预期 0.4 比全国高 下调 山西 6.3 6.2 低预期 0.1 6.1 下调 新疆 5.5 6.2 超预期 0.7 5.5 持平 河北 6.5 6.8 超预期 0.3 6.5 持平 浙江 6.5 6.8 超预期 0.3 6—6.5 下调 重庆 6.0 6.3 超预期 0.3 6.0 持平 天津 4.5 4.8 超预期 0.3 5.0 上调 甘肃 6.0 6.2 超预期 0.2 6.0 持平 辽宁 未提 5.5 —— 6.0 ——
资料来源：各省市
2020
年政府工作报告、
图表2：
2019 年各省市固投完成情况及 2020 年目标
省份
2019 目标（ ）
2019 实际 （ ）
目标完成情况（ ）
2020 目标（ ）
海南 10.0 -9.2 低预期 19.2 8.7 贵州 13.0 1.0 低预期 12.0 未提 辽宁 8.0 0.5 低预期 7.5 7.0 福建 10.0 5.9 低预期 4.1 7.5 云南 12.0 8.5 低预期 3.5 10.0 新疆 5.0 2.5 低预期 2.5 5.0 重庆 8.0 5.7 低预期 2.3 6.0 青海 7.0 5.0 低预期 2.0 7.0 四川 10.0 8.6 低预期 1.4 未提 安徽 10.0 9.0 低预期 1.0 10.0 江苏 6.0 5.1 低预期 0.9 未提 广西 10.0 9.5 低预期 0.5 9.0 天津 8.0 13.9 超预期 5.9 10.0 广东 9.0 11.1 超预期 2.1 10.0 山西 6.5 8.4 超预期 1.9 6.0 甘肃 6.0 6.6 超预期 0.6 6.0 江西 9.0 9.2 超预期 0.2 9.0 河北 6.0 6.1 超预期 0.1 6.0
北京 未提 -2.4 -- 未提 内蒙古 未提 6.8 -- 未提 吉林 未提 -16.3 -- 未提 黑龙江 未提 6.3 -- 5.0 上海 未提 5.1 -- 未提 浙江 未提 10.1 -- 未提 山东 未提 -8.4 -- 5.0 河南 未提 8.0 -- 8.0 湖北 未提 10.7 -- 未提 湖南 未提 10.1 -- 未提 西藏 未提 -2.1 -- 5.0 陕西 未提 2.5 -- 未提 宁夏 未提 -10.3 -- 未提 资料来源：各省市
2020
年政府工作报告、
2
地 方 稳 增长 的 主 要 抓手 有 哪 些 ？
新老基建齐发力， 传 统 基 建侧重交通建设， 新 基 建 侧重
5G
相关的新基建。基建是 2020 年各省稳增长的重要抓手，传统基建投资重点侧重高铁、高速公路、机场领域，31 个省市中有 27 个省市明确提及上述领域的投资规划，此外，超过一半的省市明确了本省的重大项目，主要涉及交通运输、技改、智能制造等方面。新基建方面的投资加快落地，5G 基站建设成为各省 2020 年投资重点，这与 2019 年新基建多为概念性倡议不同。2020 年 28 个省市提及 5G 建设，其中 9 个省市设定 1-5 万个不等的 5G 基站建设具体目标，如浙江省提出 2020 年建成 5 万个 5G 基站，广东省建成 4.8 万个，重庆市建成 3 万个等。
棚 改收 尾 ，旧 改 启 动 。2020 年是三年棚改的收官之年，相较过去两年，2020 年政府工作报告中棚改有所淡化，2019 年共有 14 个省市设立棚改目标，2020 年设立棚改目标的省市下降至 9 个。2019 年共有 13 个省市明确完成 2019 年棚改目标，其中有 8 个省市大幅超额完成 目标，所有省市 2018 年棚改目标为 346 万套，2019 年下降为 235 万 套，到了 2020 年进一步下降为 108 万套，表明目前棚改已步入收尾阶段。相对应的是，旧改呈现全面启动之势。2020 年共有 16 个省市提出具体的旧改目标，从分布上看中西部省市对旧改目标设定较为积极，从数量上看疫情后召开两会的四川省（4000 个）和云南省（1000个）2020 年旧改的目标规模较大， 消费提质扩容 ， 积极挖 掘 消费潜力 。在消费升级趋势下，各省均将挖掘消费潜力作为稳增长的主要抓手，其中四川和云南明确了消费回补以及帮扶疫情受损行业的措施。大部分省市明确提及促进消费扩容，具体内容包括：一是促进商圈消费，25 个省市提及商圈、步行街改造，拉动消费需求；二是促进夜间消费，24 个省市提及活跃夜间经济，推动消费潜力释放；三是促进更新消费，18 个省市提出引导汽车、家电等大宗商品的更新消费；四是促进新兴消费，24 个省市提出促进绿色消费、线上消费、康养消费等新兴消费，新兴消费有望成为未来消费的新增长点。
新兴产业支持政策 加 码 ， 各省市差异化布局。共有 29 个省市明确提出新兴产业支持政策，发展方向聚焦 5G、大数据、高端制造、生物医药、人工智能等领域。由于各省区位条件差异较大，在具体的产业布局上各有特色。如广东省侧重培育绿色石化、智能家电等先进制造业集群和海工装备、海洋电子信息等蓝色高端产业集群；湖北省侧重培育壮大以“芯屏端网”为重点的世界级产业集群；上海市侧重培育集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、智能制造、数字经济等新兴产业集群。
图表3：
2020 年各省市政府工作报告中重大项目和 5G 基站建设目标
省市 2020
年重大项目建设目标 2020
年年 5G
基站建设目标 贵州 “ 六网会战”投资
2200
亿元，工业投资 2000
亿元以上， 民间投资 5200
亿元左右 1
万个 安徽 全年新开工亿元以上重点项目 1800
个以上、竣工 700个以上 1
万个以上 广西 深入实施“双百双新”重大战略工程 ， 大力推进“ 5
个 50 ”产业项目 2
万个 江西 2957
个省大中型项目，总投资 2 .5 9
万亿元左右，年 度投资 7700
亿元左右 2
万个 天津
2
万个以上 重庆 实施 1250
个智能化改造项目，建设 110
个数字化车间和智能工厂 3
万个 广东 培育一批千亿级产业集群，打造世界级沿海产业带。
4 .8
万个 山东 全年完成技改投资 4000
亿元，全年重点水利工程建 设投资 583
亿元 4
万个 浙江
5
万个 内蒙古
积极布局 5G
通信应用 湖南
积极建设 5G
商用和新一代信息基础设施、工业互联网 福建
安排省重点项目 1565
个、完成投资 5000
亿 加大综合交通网络、轨道交通、市政管网、 5G 、物流 枢纽、冷链物流、海铁联运、港口集疏运等领域投资力度 湖北 新开工 268
个重点技改项目 加快 5G 、工业互联网、冷链物流等新型基础设施建设。
山西 提升 50
个左右开发区产业承载力，实施 100
个新兴 产业龙头项目和 100
个传统制造业重大技术改造项 目，建设 1000
万平方米以上标准厂房 加快 5G
基础网络建设，基本实现设区市中心城区 5G网络连续覆盖和商用。
江苏
加快 5G
通信网络和车联网先导区建设， 大力发展“ 5 G +工业互联网 河北 抓好省级 500
个、市级 3000
个重点项目，完成投资 8000
亿元以上 加快布局 5G
基站、物联网、 I Pv 6
等新型基础设施 云南
加快布局 5G
网络、区块链技术云平台等新基建 河南 统筹实施 8000
个左右重大项目，完成投资 2
万亿元 加快实施重大信息网络基础设施项目，实现县城以上城区 5G
全覆盖，加快全省 5G
商用进程。
陕西 省级重点项目投资 5000
亿元以上 加强 5G
网络基础设施建设 甘肃
加强 5G
网络基础设施建设，基本实现地级市城区 5G基站全覆盖 资料来源：各省市
2020
年政府工作报告、
图表4：
2020 年棚改规划进一步收缩，旧改启动
省市
2018
棚改目标
（万套）
2019
年棚改目标
（万套）
2020
棚改目标
（万套）
2019
年旧改完成情况
2020
旧改目标
安徽
28.18
21.45
15.3
700
以上
北京
2.36
1.15
0.87
397
个
80
个
福建
4.3
3.7
6.47
重庆
甘肃
23.22
18.27
12.93
广东
2.59
2.4
1
广西
9
15.6
6.99
贵州
5.96
万户
海南
1.36
0.91
0.8
2
万户
河北
11.96
5.85
2779
个
1369
个
（3
年计划）
河南
50
15
15
576
个
黑龙江
2.38
6.6
万户
湖北
9.11
4.7
2737
个
湖南
1000
个
吉林
9.53
3.47
1.8
2000
万平方米
江苏
21.5
22
18
500
个
江西
27.8
27.79
686
个
辽宁
6.27
7.7
内蒙古
宁夏
0.75
0.53
59
个
242
个
青海
3.05
1
1.13
3
万套
5
万套
山东
84.33
21...