机械行业两会专题报告：两会重点关注工业互联网、轨交、半导体设备（范文推荐）
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正文目录 1.
历史上两会期间机械行业相对收益较显著
......................................................................................................................... 4
1.1.
机械行业与沪深
300
收益率对比：相对收益较明显
...................................................................................................... 4
1.2.
历年两会中的制造业表述变迁
......................................................................................................................................... 8
1.3.
今年的经济背景——特殊时期的两会，特殊时期的制造业
.......................................................................................... 9
2.
看好的制造业方向——工业互联网、轨交、半导体设备
................................................................................................ 11
2.1.
重点方向之工业互联网
................................................................................................................................................... 12
2.2.
重点方向之轨交
.............................................................................................................................................................. 16
2.3.
重点方向之半导体设备
................................................................................................................................................... 25
3.
投资建议
.............................................................................................................................................................................. 28
4.
风险提示
.............................................................................................................................................................................. 28
图目录 图
1
海外疫情仍未得到完全控制（现有确诊人数，人）
................................................................................................. 10
图
2
新基建主要包括
5G
基建、工业互联网、城际高速铁路和城市轨道交通等
............................................................ 12
图
3
物联网——万物互联，应用遍及生活的每个角落
..................................................................................................... 12
图
4
预计
2020
年中国物联网产业市场规模将突破
1.8
万亿元（左轴为市场规模，亿元;右轴为增长率， ）
......... 13
图
5
全球工业物联网市场规模
............................................................................................................................................ 14
图
6
中国工业物联网市场规模
............................................................................................................................................ 14
图
7
富士康工业互联网“智能制造+工业互联网平台”四轴模型
................................................................................... 14
图
8
富士康工业互联网“智能制造+工业互联网平台”战略打造产业新生态
................................................................ 15
图
9
5G
为物联网提供超可靠低时延、广覆盖大连接
........................................................................................................ 15
图
10
5G
和
AI
为
IoT
赋能，所构建的智能互联生态日趋完善
........................................................................................ 16
图
11
2019
年累计通车里程预计已突破
6600
公里
............................................................................................................ 17
图
12
城市轨道交通系统客运量持续攀升
.......................................................................................................................... 17
图
13
铁路逆周期明显，2014
年起固投保持稳定
.............................................................................................................. 17
图
14
年度投产高铁线里程占比持续提高
.......................................................................................................................... 17
图
15
高铁规划里程远高于总体目标里程
.......................................................................................................................... 18
图
16
世界各国高铁里程下的路网密度（m/km2）
............................................................................................................. 18
图
17
山东省客运专线体系规划
.......................................................................................................................................... 18
图
18
高铁国产化率已超
9
成
.............................................................................................................................................. 19
图
19
高速铁路投资组成及订单时序
.................................................................................................................................. 19
图
20
高速铁路建设流程梳理
.............................................................................................................................................. 20
图
21
高速动车组占线路里程密度近年来持续增长
........................................................................................................... 20
图
22
250、350
高铁订单分布
............................................................................................................................................. 20
图
23
保守预计
2019、2020
年纯新增动车需求在
550
组左右
......................................................................................... 21
图
24
高铁历年通车速度标准占比汇总
.............................................................................................................................. 21
图
25
政策导向对轨道交通新开工里程影响明显（2019-2030
年为预计值）
................................................................. 22
图
26
城市轨交新开工呈逆周期属性
.................................................................................................................................. 22
图
27
城轨累计通车里程保持两位数增长
.......................................................................................................................... 23
图
28
2017
年全国城市轨道交通制式占比（ ）
................................................................................................................ 23
图
29
城轨交通客运量
.......................................................................................................................................................... 24
图
30
地铁轻轨铁路新开工里程
.......................................................................................................................................... 24
图
31
城轨施工流程大致梳理
.............................................................................................................................................. 24
图
32
预计总体需求保持每年一千列以上（列）
............................................................................................................... 25
图
33
城市轨道交通运营车辆(辆)
.................................................................. 25
图
34
上海地铁
1
号线，开通
26
年
5
次增购列车
............................................................................................................. 25
图
35
南京地铁
1
号线，开通
14
年
1
次增购列车
............................................................................................................. 25
表目录 表
1
两会前
2
周沪深
300
涨跌幅和申万机械涨跌幅
............................................................................................................. 5
表
2
两会前
1
周沪深
300
涨跌幅和申万机械涨跌幅
............................................................................................................. 5
表
3
两会期间沪深
300
涨跌幅和申万机械涨跌幅
................................................................................................................. 6
表
4
两会后一周沪深
300
涨跌幅和申万机械涨跌幅
............................................................................................................. 6
表
5
两会后两周沪深
300
涨跌幅和申万机械涨跌幅
............................................................................................................. 7
表
6
两会后一月沪深
300
涨跌幅和申万机械涨跌幅
............................................................................................................. 7
表
7
2015-2019
年制造业表述
................................................................................................................................................. 9
表
8
新冠疫情将对全球经济造成较大冲击（ ）
............................................................................................................... 11
表
9
物联网通常包括感知与控制层、网络通信层、平台服务层和应用服务层
................................................................ 13
表
10
预计
2020
年高铁投资高达
4914
亿元
....................................................................................................................... 18
表
11
经济下行背景下投资额稳定
...................................................................................................................................... 20
表
12
近年轨道交通相关政策一览
...................................................................................................................................... 22
表
13
2018
下半年投资规模巨大
......................................................................................................................................... 23
表
14
各制式交通特点概述
.................................................................................................................................................. 23
表
15
2019
年全球半导体设备支出略微下降（亿美元）
.................................................................................................... 26
表
16
国家大基金一期投资领域分布情况：设备占比较小
................................................................................................. 26
表
17
大基金在半导体设备领域投资主要集中在部分龙头企业
.....................................