2023年保险业务员岗位职责通用10篇【优秀范文】

下面是小编为大家整理的2023年保险业务员岗位职责通用10篇【优秀范文】,供大家参考。

在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，读书破万卷下笔如有神，下面小编为您精心整理了10篇《保险业务员岗位职责》，可以帮助到您，就是小编小编最大的乐趣哦。

保险业务员岗位职责 篇一

1、负责客户保险资料的整理和归纳；

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险业务员岗位职责 篇二

岗位职责：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职资格：

1、18—30岁，学历不限，性别不限，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；有行业工作经验者放低年龄要求

2、有销售经验、对销售工作有较高的热情者优先；

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售，物业，地产工作经验者优先。

保险业务员岗位职责 篇三

1、为客户提供车辆保险续保；

2、为客户提供车辆保险咨询服务；

3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案；

4、积极维护老客户、开发保险新客户；

5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务；

6、定期完成出单客户的资料整理。

保险业务员岗位职责 篇四

1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系；

2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次；

3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交；

4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务；

5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题，以便于制定应对政策；

6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性；

7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务员岗位职责 篇五

1、具备良好的沟通能力及服务意识

2、负责每日提醒客户车辆保险到期

3、完成车险业绩目标

保险业务员岗位职责 篇六

（1）在参加公司提供的规范培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

（2）根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目的。

（3）在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

（4）积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理管理办法。

（5）根据市场变化和客户需求，计划方案和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的开展。

保险业务员岗位职责 篇七

职责：

1、客户开发方式：电话，短信，微信，中介或物业介绍。

2、客户资源公司提供，自己有开发资源能力更好。

3、给客户介绍公司：资质，工艺，设计等。

4、包装设计师，与设计师配合谈客户。

5、跟进维护客户。

6、开发中介或物业渠道。

任职要求：

1、18—35周岁，性别不限（欢迎优秀应届毕业生）形象气质佳；

2、别人考核你的经验，我们发掘你的潜力。我们不要求你的工作经验，只要你有一颗上进的心、勤奋好学、富有责任感，积极乐观，懂得感恩我们就愿意花时间和精力培养你，让你慢慢成长；

3、有较好沟通能力，性格外向，热爱销售工作，具有较强的抗压和抗挫能力；

4、做事认真，为人正直，具有良好的团队精神。

5、有装饰公司销售业务经验，地产中介，物业优先考虑。

保险业务员岗位职责 篇八

1、接听、转接电话，接待来访人员；

2、负责综合部日常事务性工作；

3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取；

4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待；

5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见；

6、负责人事、仓库管理等工作；

7、完成领导交办的其它工作。

8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

保险业务员岗位职责 篇九

一、岗位标识信息

岗位名称：保险推销员

销售主管隶属部门：业务部

岗位职级：——

直接上级：业务部部长

直接下级：无

二、岗位工作概述

保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品销售过程出现的所有问题，回收货款，公司与客户沟通的桥梁，公司形象的代表者，客户利益的创造者，公司发展的推动者。

三、工作职责与任务

（一）实战销售

1．遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力；

2．在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；

3．依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象；

4．以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量；

5．定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变化；

6．严格按照规定收取货款；

7．负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；

8．深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来；

9．保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；

10．如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等；

11．准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

（二）信息反馈

1．每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划；

2．每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；

3．为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量；

4．就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时将结果反馈给客户；

（三）执行计划

1．无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行；

2．与其他员工团结协作努力完成任务；

3．保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力；

4．努力完成每月销售目标。

（四）解决销售过程中的问题

1．掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；

2．面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映；

3．认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议；能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

（五）回收货款

1．按时回收货款，避免死账，坏账的出现；

2．根据客户的具体情况制定合适的收款方案；

3．客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。

（六）维护公司利益与形象

1．保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干；

2．严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象；

3．开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。

四、工作绩效标准

（一）信息沟通及时准确，失误率为零；

（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；

（三）客户反馈在2小时内传递到售后服务部，并对问题处理全过程有监控，没有

客户再次投诉；

（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户被开发；

（五）没有呆账或死账发生；

五、岗位工作关系

（一）内部关系

1．监督：在基本的销售工作方面，接受业务部部长的"指示和监督；

2．所施监督：其他同类产品与公司的营销情况；

3．合作关系：在处理客户问题方面，与售后服务部发生协作关系。

（二）外部关系

1．在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；

六、岗位工作权限

（一）对客户以下订单、重复订单的确认权；

（二）对客户消费能力评价的建议权。

七、岗位工作时间

在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。

八、岗位工作环境

根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。

九、知识及教育水平要求

（一）市场营销知识；

（二）产品动态及行业知识；

（三）；经济合同知识；

（四）心理学知识；

（五）计算机基础知识及常用软件知识；

十、岗位技能要求

（一）熟悉公司产品各方面的信息-小编§ ；

（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；

（三）较强的领导能力；

（四）对市场有敏锐的观察力；

（五）具备强大的客户分析能力。

十一、工作经验要求

大学专科以上文化程度，经管类或市场营销专业毕业。特殊情况除外。

十二、其他素质要求

任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；忠于公司，无特殊性别与年龄要求。

保险业务员岗位职责 篇十

1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；

2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；

3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；

4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务；

5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；

6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；

以上就是小编为大家整理的10篇《保险业务员岗位职责》，希望对您有一些参考价值。