计算机行业“智能网联”系列专题之二：V2X车联网，5G新基建领头雁（完整文档）
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目录
创新之处
....................................................................................................................................... 1
车联网千亿级大市场，C-V2X
拥抱
5G
时代
........................................................................... 1
车联网是什么
............................................................................................................................... 1
移动互联从手机走向车机，车联网市场空间巨大
.................................................................... 2
C-V2X
vs
DSRC ：
C-V2X
5G
演化路径清晰，前景看好
........................................................ 3
技术+政策+产业链共同驱动，行业迎来加速发展新阶段
....................................................... 6
5G
技术：商业落地元年，车联网是最大落地应用场景
.......................................................... 6
政策：频段规划落地，标准建设加快，前瞻指引明确
............................................................ 8
产业链：上游芯片模组完成商用基础，车联网产业链趋于成熟
........................................... 12
示范区部署加速，运营商积极试点
.......................................................................................... 14
聚焦产业链中下游，从车机到路侧到云端，市场机遇接连而至
.......................................... 15
车载智能操作系统：智能网联需求升级，车载
OS
市场有望率先爆发
............................... 16
终端设备厂商：中长期云控平台、 OBU
和
RSU
受益，车 - 路 - 云协同开启千亿级市场
..... 18
高精地图：长期看新商业模式有望明确， 2021
年后将迎来指数型增长
............................. 21
风险因素
..................................................................................................................................... 24
投资建议
..................................................................................................................................... 24
重点公司
..................................................................................................................................... 25
插图目录
图
1 ：路口场景下
V2V 、 V2I 、 V2P 、 V2N
进行协同决策
...................................................... 2
图
2 ：中国移动互联网市场规模及增长率
................................................................................. 2
图
3 ：中国手机网民规模及占比
................................................................................................ 2
图
4 ：中国汽车保有量（万辆）及增长率
................................................................................. 3
图
5 ：中国车联网市场规模及增长率
......................................................................................... 3
图
6 ：成熟车联网市场各环节市场份额占比分析
..................................................................... 3
图
7 ：
C-V2X
在
DSRC
接入层以上部分（网络层、传输层和应用层）重新设计接入层（物理层和链路层）
........................................................................................................................... 4
图
8 ：高速公路多场景下
C-V2X
通信距离比
DSRC
提升
85-120%
.................................. 5
图
9 ：城市道路多场景下
C-V2X
通信距离比
DSRC
提升
30-35%
.................................... 5
图
10 ：故障车辆在视野盲区：
C-V2X
允许更高车速和更广通知范围
................................... 5
图
11 ：超车危险警告：
C-V2X
允许更高车速和更广警戒范围
............................................... 5
图
12 ：
5G
具有低时延、高可靠、高速率等特点
.................................................................... 7
图
13 ：
V2X
是
5G
高可靠低时延（ uRLLC ）最重要应用场景之一
....................................... 7
图
14 ：从
4G
到
5G ：
NFV 、 SDN
和网络切片技术带来网络性能提升
................................ 7
图
15 ：
5G
网络切片的实际应用数据
........................................................................................ 8
图
16 ：
5G
商用与
V2X
商用融合发展
...................................................................................... 8
图
17 ：
C-V2X
标准体系结构图
............................................................................................... 11
图
18 ：高通发布商用
9150
C-V2X
芯片组
............................................................................. 12
图
19 ：华为
Balong
765
芯片奠定
C-V2X
连接基础
............................................................. 12
图
20 ：大唐于
2017
年
11
月发布
LTE-V
商用通信模组
DMD31
.................................... 13
图
21 ：上海移远发布基于高通
9150
芯片组的
C-V2X
模组
AG15
................................. 13
图
22 ：
C-V2X
三跨测试测试用例及地图
................................................................................ 14
图
23 ：无锡
LTE-V2X
车联网示范区
...................................................................................... 15
图
24 ：
C-V2X
产业地图
........................................................................................................... 16
图
25 ：全球使用智能操作系统的汽车量（百万量）
............................................................. 17
图
26 ：
5G-V2X
和
3D
高精地图组成自动驾驶汽车不可或缺的一部分
............................... 21
图
27 ：自动驾驶分级及定义
.................................................................................................... 22
图
28 ：自动驾驶不同类型的地图适用情况
............................................................................. 22
图
29 ：高精度地图数据呈现方式与传统地图不一致
............................................................. 22
图
30 ：高精度地图主要优势
.................................................................................................... 22
表格目录
表
1 ：
V2X
从通信对象上区分
.................................................................................................... 1
表
2 ：
DSRC 、 C-V2X
通信技术
................................................................................................ 4
表
3 ：
C-V2X
R14/15
向
5G-V2X(R16) 演进，与
802.11p(DSRC) 对比有更广阔应用场景和更高技术性能
............................................................................................................................... 6
表
4 ：车联网相关政策陆续发布
................................................................................................ 9
表
5 ：《智能汽车创新发展战略》政策变动一览表（与征求意见稿对比）
.......................... 10
表
6 ：国内
C-V2X
标准内容及进展
......................................................................................... 12
表
7 ：现有国家级车联网示范区、城市级及企业级测试示范点统计
.................................... 14
表
8 ：主流车载操作系统
QNX
与
Linux
系（ Android ， AaliOS) 车载
OS
........................ 17
表
9 ：
2019-2025
年
车联网云控平台投资额测算
................................................................. 18
表
10 ：
2019-2025
年
OBU
数量测算（单位：万辆；万个；万元）
................................... 19
表
11 ：
2019-2023
年
RSU
数量测算（单位：
wkm ，万个， wkm ， wkm ，万个，万元，亿元）
............................................................................................................................................. 20
表
12 ：
V2X
设备规模预测
....................................................................................................... 21
表
13 ：不同数据类型的更新频率、收费刚性和采集方式
..................................................... 22
表
14 ：国内图商业务与资本方统计
........................................................................................ 23
表
15 ：高精度地图市场空间预测与四维图新市占率预测
..................................................... 24
表
16 ：千方科技盈利预测
........................................................................................................ 25
表
17 ：四维图新盈利预测
........................................................................................................ 26
表
18 ：中科创达盈利预测
........................................................................................................ 27
表
19 ：德赛西威盈利预测
........................................................................................................ 28
▍ 创新之处
第一，详细直观地梳理了国家对车联网发展的相关政策，并对前后主要区别进行比较，展望了未来在车联网领域的政策发展趋势。
第二，结合我们对产业推进节奏的判断，给出相应合理假设，对
5G-V2X
的主要产品市场规模进行了详细的前瞻性预测。
第三，详细阐述了
V2X
产业发展未来对相关上市公司的影响，实现从产业和政策到细分领域、最终到个股的落地。
▍ 车联网千亿级大市场，C-V2X
拥抱
5G
时代
车联网是什么 车联网（V2X）是指借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。
V
代表车辆； X
代表任何与车交互信息的对象，当前
X
主要包含
车、人、交通路侧基础设施和网络。
从通信对象上，V2X
分成 V2V（Vehicle
to
Vehicle），V2（I
Vehicle
to
Infrastructure），
V2P（Vehicle
to
Pedestrian）和
V2N（Vehicle
to
Network）。
V2V
指通过车载终端进
行车辆间的通信。车载终端可以实时获取周围车辆的车速、位置、行车情况等信息，车辆间也可以构成一个互动的平台，实时交换文字、图片和视频等信息。
V2I
是指车载设备与路侧基础设施进行通信，路侧基础设施也可以获取附近区域车辆的信息并发布各种实时信息。
V2P
是指弱势交通群体（行人、骑行者等）使用用户设备与车载设备进行通信。
V2N是指车载设备通过接入网 / 核心网与云平台连接，云平台与车辆之间进行数据交互，并对获取的数据进行存储和处理，提供车辆所需要的各类应用服务。
表 1：V2X 从通信对象上区分 通信对象 设备类型 应用场景
V2V 其他车辆（Vehicle）
车载单元 OBU（ On
Board
Unit）
V2I 路边设施（Infrastructure）
路边单元 RSU（Road
Side
Unit）
V2P 行人（Pedestrian）
行人携带电子设备，如手机、
可穿戴设备 V2N 运营商网络（Network）
基 站 ， 包 括
NB(3G)
、
eNB(4G)、gNB(5G) 资料来源：IMT-2020(5G)推进组 C-V2X 白皮书，中信证券研究部 避免或减少交通事故、车辆监督管理等
实时信息服务、车辆监控管理、不停车收费等
避免或减少交通事故、信息服务等
车辆导航、车辆远程监控、紧急救援、信息娱乐服务等
中国手机网民规模（万人）
手机网民占整体网民比例 84681 72361 9788.37 0 7 % 4 99.10% 65637 59357 52705 92.50% 92.30% 88.90% 83.40%
图 1：路口场景下 V2V、V2I、V2P、V2N 进行协同决策
资料来源：Qualcomm
移动互联从手机走向车...
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