科创板动态跟踪2020年第16期（总57期）：九成科创板企业扣非后实现盈利，科创底色鲜明（完整文档）

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　 证券研究报告：策 略 研究 / / 定期报告

　目录

　 1. 重点事件

　.................................................................................................................................................................. 3 2. 科创板上市公司动态

　.............................................................................................................................................. 4 3. 拟上科创板公司动态

　.............................................................................................................................................. 4 4. 科创板主题基金

　.................................................................................................................................................... 14

　1.

　重点事件

　证券研究报告：策 略 研究 / / 定期报告

　 科 创 板 “ 考 生 ” 快速 进 场

　受 理 公 司 扩 容至 至

　258 家 家。

　。科创板“考生”继续保持快速进场的节奏。4 月 27

　日晚间，上交所受理会通新材料股份有限公司(下称“会通新材”)、青岛海泰新光科技股份有限公司(下称“海泰新光”)、杭州爱科科技股份有限公司(下称“爱科科技”)、深圳市深科达智能装备股份有限公司(下称“深科达”)科创板上市申请。其中，会通新材由美的集团实际控制人何享健的女儿何倩嫦实际控制。至此，科创板受理企业扩容至 258 家。与此同时，科创板上会也迎来小高峰。本周，有 9 家科创企业将密集上会，山大地纬率先于昨日过会。昨日，博众精工因撤回注册申请文件，成为科创板第三家终止注册的企业。

　 科 创板 企 业数量达 达

　100 家 家

　“ 科 创 ” 底 色 鲜明。

　。4 月 29 日，随着光云科技在上交所科创板上市交易，开板九个多月时间后，科创板上市企业总数正式达到 100

　家。上交所数据显示，截至 4

　月 29

　日收盘，100 家科创板上市公司总市值达到 1.30 万亿元，流通市值为 2049 亿元，平均市盈率为 87.45 倍。科创板对于创新资源、资金、科创企业人才发展等起到重要的导向作用，已上市的 100 家科创公司合计融资 1188 亿元。从已上市的 100 家企业来看，87 家企业选择了最常规的第一套上市标准，即 “市值+净利润/收入”。

　 2019 年九成科创板企 业扣 非后实现盈利。4 月 30 日，上交所发布了 100 家科创板企业 2019 年经营概况。2019 年年报显示，科创板公司上市首年保持良好发展态势。共实现营业收入 1471.15 亿元，同比增长 14%；归母净利润 178.12 亿元，同比增长 25%；扣除非经常性损益后的归母净利润 158.98 亿元，同比增长 11%。同时，盈利质量稳步提升，经营活动现金流净额 197.08 亿元，同比增长 75%。其中，七成公司收入和净利润均实现两位数增长，八成公司收入和净利润均实现增长，九成公司扣非后实现盈利。

　 上交所 ：

　坚守全面深化 改 革初心

　支持多层次资本 市 场建设 。上交所充分认识到，创业板改革并试点注册制，是落实中央经济工作会议精神、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、助推粤港澳大湾区建设的重大举措，是全面深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、提升资本市场功能的重要安排。

　《总体方案》充分体现了资本市场服务实体经济的根本宗旨，反映了创业板统筹推进存量市场与增量市场改革的主要思路。创业板改革秉持了与科创板改革相一致的理念和思路，更加重视发挥市场机制和法治的作用、更具包容性创新性、注重以信息披露为核心的注册制等。科创板和创业板都是中国资本市场改革的试验田，将通过落实国家创新驱动发展战略，共同为中国经济发展注入新动力。

　上交所将持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记关于资本市场的重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，在中国证监会统一领导下，坚持市场化、法治化方

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　向，秉持创新发展理念，勇挑改革先锋重任，坚守改革初心，不泄力、不倦怠，积极推进科创板发行、上市、信息披露、交易、退市、产品创新等基础性制度改革先行先试，提高科创板投融资便利性，更好发挥“试验田”作用，努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

　一是在实践中不断总结科创板注册制改革“试验田”经验，形成可复制可推广的做法，全力配合创业板、新三板市场化改革推进工作；二是不断优化提升科创板注册制改革“试验田”基础性制度建设，提升市场活跃度、提升投资者获得感；三是坚守面向世界科技前沿、面向国民经济主战场、面向国家重大需求的板块定位，进一步支持科技创新企业登陆科创板，扩大板块示范性和引领性；四是稳住金融基本盘，加强资本市场服务实体经济的韧性，助力企业平稳度过经济波动期，实现高质量发展。

　2.

　科创板上市 公 司动 态

　2.1

　行 情 回 顾

　上周上证综指上涨 1.84%，深证成指上涨 2.86%，中小板指上涨 4.29%，创业板指上涨 3.28%，科创板 100 家公司平均下跌 1.31%，中值-2.30%。41 家公司获涨，其中沪硅产业以 40.18%的涨幅居首，硕世生物以 -16.43%的跌幅领跌。

　 图 1：成交额排名前五（单位：亿元）

　图 2：成交量排名前五（单位：亿股）

　 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所

　 证券研究报告：策 略 研究 / / 定期报告

　图 3：涨幅排名前五（单位：

　）

　图 4：换手率排名前五（单位：

　）

　 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：

　Wind、山西证券研究所

　2.2

　一 级 市 场

　表 1：近期新股发行情况

　股票代 码

　688516.SH

　股票简 称

　奥特维

　网上申购 日

　2020/5/12

　申购代 码

　787516

　发行 价

　--

　发行总 量( ( 万 股 )

　 2467.00

　 网上发行 量( ( 万 股 )

　 629.05

　 申购上 限

　6000.00

　 中签率公布 日

　2020/5/13

　数据来源：上交所，山西证券研究所

　上周，12 家科创企业获受理，分别为金达莱（标准一）、伟创电气（标准一）、悦康药业（标准一）、鼎通精密（ 标准一 ）、四方光电（ 标准一 ）、腾景科技（标准一）、 阿拉丁（标准一）、明微电子（标准一）、深科达（ 标准一 ）、会通新材（ 标准一 ）、爱科科技（ 标准一 ）、海泰新光（ 标准一 ），融资额依次为 10.09 /3.63 /15.05 / 4.45 / 5.70 / 3.40 / 4.33/ 4.62 / 3.49 / 17.00 / 4.70 / 8.62 亿元。截至最新，共受理企业 266 家，其中已问

　询企业 69 家，上市委会议通过 8 家，提交注册 15 家，注册生效 111 家，中止审核 3 家，终止审核 26 家。

　表 2：本周科创板受理情况

　 公司名称

　营业收入（万元）

　净利润（万元）

　适用

　标准

　2019 2018 2017 2019 2018 2017 泛亚微透 77,787.01 72,965.19 45,711.05 25,958.39 24,265.65 13,292.23 标准一 伟创电气 44,623.55 35,695.79 32,285.51 5,755.38 3,528.08 3,160.83 标准一 悦康药业 428,757.99 398,270.25 270,008.64 28,779.43 26,889.89 16,087.44 标准一

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　鼎通精密 22,576.11 20,106.09 13,468.73 5,393.81 4,572.50 3,013.21 标准一 四方光电 23,325.48 11,754.07 10,505.70 6,385.92 1,098.77 1,486.75 标准一 腾景科技 17,902.59 12,632.82 8,301.13 4,563.71 3,352.81 -3,056.51 标准一 阿拉丁 20,960.34 16,629.03 12,649.67 6,369.10 5,341.54 3,196.51 标准一 明微电子 46,290.21 39,106.89 40,624.43 8,072.45 4,811.17 7,858.08 标准一 深科达 47,193.62 45,531.56 30,889.09 5,273.92 4,652.72 3,724.00 标准一 会通新材 405,129.71 190,236.31 170,811.59 12,498.35 4,088.72 3,086.38 标准一 爱科科技 21,119.10 20,621.02 17,648.81 4,472.04 3,903.03 3,041.84 标准一 海泰新光 25,286.63 20,068.07 18,103.50 7,263.31 5,453.53 5,020.74 标准一 数据来源：上交所，山西证券研究所

　 表 3：科创板 IPO 一览

　 公司名称

　 状态

　 地域

　 证监会行业

　 辅导券商

　融资金额

　（亿元）

　金达莱 已受理 江西省 生态保护和环境治理业 申港证券股份有限公司 10.09 悦康药业 已受理 北京 医药制造业 中信证券股份有限公司 15.05

　鼎通精密

　已受理

　广东省 计算机、通信和其他电 子设备制造业

　东莞证券股份有限公司

　4.45

　伟创电气

　已受理

　江苏省

　仪器仪表制造业 国泰君安证券股份有限 公司

　3.63

　腾景科技

　已受理

　福建省 计算机、通信和其他电 子设备制造业

　兴业证券股份有限公司

　3.40

　四方光电

　已受理

　湖北省 计算机、通信和其他电 子设备制造业

　海通证券股份有限公司

　5.70

　明微电子

　已受理

　广东省

　软件和信息技术服务业 中信建投证券股份有限 公司

　4.62 阿拉丁 已受理 上海 研究和试验发展 西部证券股份有限公司 4.33 爱科科技 已受理 浙江省 专用设备制造业 海通证券股份有限公司 4.70 会通新材 已受理 安徽省 橡胶和塑料制品业 中信证券股份有限公司 17.00 深科达 已受理 广东省 专用设备制造业 安信证券股份有限公司 3.49

　海泰新光

　已受理

　山东省

　专用设备制造业 国泰君安证券股份有限 公司

　8.62 兰剑智能 已受理 山东省 通用设备制造业 中泰证券股份有限公司 3.82 尚沃医疗 已受理 江苏省 专用设备制造业 中信证券股份有限公司 3.28

　恒玄科技

　已受理

　上海 计算机、通信和其他电 子设备制造业 中信建投证券股份有限 公司

　20.00 惠泰医疗 已受理 广东省 专用设备制造业 中信证券股份有限公司 8.40

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　亚辉龙 苑东生物步科股份 纵横股份

　思瑞浦欧科亿 利扬芯片

　艾力斯 天臣医疗汉弘集团豪森股份安杰思 泰坦科技 绿的谐波

　泰坦科技 (IPO 终止) 元琛科技东来股份中望软件慧翰股份 奥来德

　正帆科技中信博 青云科技 艾索信息

　科 威 尔新 益 昌 世华新材 已受理已受理已受理 已受理

　已受理已受理 已受理

　已受理已受理已受理已受理已受理已受理 已问询

　已受理已问询已问询已受理已问询 已问询

　已问询已问询已问询 已问询

　已问询已问询已问询 广东省四川省上海 四川省

　江苏省湖南省 广东省

　上海 江苏省广东省辽宁省浙江省上海 江苏省

　上海 安徽省上海 广东省福建省 吉林省

　上海 江苏省北京 陕西省

　安徽省广东省江苏省 医药制造业医药制造业 仪器仪表制造业

　铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业软件和信息技术服务业 金属制品业 计算机、通信和其他电子设备制造业 医药制造业 专用设备制造业专用设备制造业专用设备制造业专用设备制造业研究和试验发展 通用设备制造业 研究和试验发展专用设备制造业 化学原料和化学制品制造业 软件和信息技术服务业计算机、通信和其他电子设备制造业 专用设备制造业

　通用设备制造业

　电气机械和器材制造业软件和信息技术服务业 计算机、通信和其他电子设备制造业 专用设备制造业专用设备制造业 计算机、通信和其他电 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司海通证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司民生证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司

　中信证券股份有限公司安信证券股份有限公司民生证券股份有限公司海通证券股份有限公司中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司

　国元证券股份有限公司东方证券承销保荐有限公司 广发证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 安信证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司 民生证券股份有限公司

　国元证券股份有限公司广发证券股份有限公司华泰联合证券有限责任 7.33 11.61 2.71

　4.51

　8.50 5.08

　5.63

　15.03 3.60 6.83 8.00 3.88 5.35

　5.46

　5.35

　3.25

　4.31

　6.01

　5.31

　6.77

　4.42

　6.81

　11.88

　4.24

　2.76 5.52 8.04

　 证券研究报告：策 略 研究 / / 定期报告

　泛亚微透芯海科技奥雷德 天益医疗寒武纪 蓝特光学中控技术仕佳光子 宏力达

　福昕软件奕瑞科技 瑞联新材

　南亚新材圣湘生物仁会生物 康希诺 复洁环保瑞晟智能 龙腾光电

　海目星 莱伯泰科天能股份 上纬新材

　 已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询 已问询

　已问询已问询 已回复

　已回复已问询已问询 已审核通过已回复 已回复 已回复

　已回复已回复已回复 已问询

　 江苏省广东省云南省浙江省北京 浙江省浙江省河南省 上海

　福建省上海 陕西省

　上海 湖南省上海 天 津上 海 浙江省 江苏省

　广东省北京 浙江省 上海 子设备制造业 橡胶和塑料制品业 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 专用设备制造业

　计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业

　计算机、通信和其他电子设备制造业 电气机械和器材制造业

　软件和信息技术服务业专用设备制造业 化学原料和化学制品制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 医药制造业医药制造业 医药制造业 专用设备制造业专用设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 专用设备制造业仪器仪表制造业 电气机械和器材制造业化学原料和化学制品制造业 公司 东...