电子行业：半导体，三大周期再度共振，开启上行周期

2022-07-06 15:15:03| 来源：网友投稿

下面是小编为大家整理的电子行业：半导体，三大周期再度共振，开启上行周期,供大家参考。

　内容目录一、半导体：三大周期再度共振，开启上行周期

　........................................................................................................................... 6

　1.1 A

　股半导体困中求进，业绩全面超预期

　 ............................................................................................................................ 6

　1.2 全球半导体龙头展望， 2021

　年拐点基本确立

　 ................................................................................................................. 8

　1.3 政策周期强化，产业链自主化趋势不移

　 ......................................................................................................................... 11

　二、 IC

　设计板块：业绩靓丽，增速继续领先全行业

　 .................................................................................................................... 13

　2.1 IC

　设计板块综述

　 ................................................................................................................................................................ 13

　2.2 重点跟踪之韦尔股份：

　高速成长，高端产品需求远超预期

　 ................................................................................... 17

　2.3 重点跟踪之兆易创新：

　营收大超预期，主业景气度展望高启

　 ............................................................................... 20

　2.4 重点跟踪之卓胜微：射频龙头

　大超预期

　 .................................................................................................................. 22

　2.5 重点跟踪之圣邦股份：单季度营收、利润创历史新高

　 ................................................................................................. 23

　2.6 重点跟踪之芯朋微：

　增速换挡，充分受益快充及家电

　 ........................................................................................... 24

　2.7 重点跟踪之晶晨股份：

　拐点显现，产品结构改善

　 ................................................................................................... 25

　2.8 重点跟踪之芯原股份：

　SiPaaS

　平台傲立潮头

　 ................................................................................................................ 27

　2.9 重点跟踪之虹软科技：视觉龙头高增长，静待芯片产品放量

　 ..................................................................................... 27

　2.10 重点跟踪之紫光国微：特种芯片高景气， Q3

　延续高增长

　 ......................................................................................... 29

　三、代工：行业整体高景气，八寸片供不应求

　 ............................................................................................................................ 30

　3.1 台积电：收入高增长，先进制程快速放量

　 ..................................................................................................................... 30

　3.2 晶圆代工行业紧俏，八寸片供不应求

　 ............................................................................................................................. 31

　3.3 化合物半导体方兴未艾，三安光电垂直产业链布局

　 ..................................................................................................... 33

　3.4 功率器件需求旺盛，市场供不应求

　 ................................................................................................................................ 35

　3.5 重点跟踪之三安光电：深耕化合物半导体， Mini-LED

　放量在即

　 ................................................................................. 37

　3.6 重点跟踪之华润微：

　IDM

　全产业链一体化，前瞻布局第三代半导体功率器件

　 .......................................................... 37

　四、封测：行业显著回暖，净利率有望逐渐修复

　 ........................................................................................................................ 38

　4.1 封测板块综述：产能利用率较高，行业净利率攀升

　 ..................................................................................................... 38

　4.2 三季度业绩表现超预期，封测厂净利率攀升

　 ................................................................................................................. 38

　4.3 重点跟踪之长电科技：三季报超预期，净利率持续攀高

　 ............................................................................................. 41

　4.4 重点跟踪之通富微电：业绩超预期， AMD

　Zen3

　竞争力加强

　 ...................................................................................... 41

　4.5 重点跟踪之晶方科技：光学赛道

　TSV

　龙头，三季度环比继续提升

　 ............................................................................. 42

　五、设备：收入、利润高速增长，国产化持续推进

　 ..................................................................................................................... 42

　5.1 设备厂商收入、利润持续快速增长

　 ................................................................................................................................ 42

　5.2 中国大陆设备市场快速增长，国产替代空间巨大

　 ......................................................................................................... 45

　5.3 重点跟踪之北方华创：国产半导体设备龙头，布局领域完整

　 ..................................................................................... 47

　5.4 重点跟踪之中微公司：国产刻蚀设备龙头，未来打造半导体设备旗舰

　 ...................................................................... 47

　六、材料：产品持续突破，国产化正式开启

　 ................................................................................................................................ 48

　6.1 半导体材料板块综述

　 ........................................................................................................................................................ 48

　6.2 重点跟踪之鼎龙股份：

　CMP

　加速前进，打印复印耗材行业持续整合

　 ......................................................................... 55

　6.3 重点跟踪之安集科技：国产

　CMP

　抛光液龙头，加速成长实现替代

　 ............................................................................ 56

　风险提示

　 ........................................................................................................................................................................................... 57

　图表目录图表

　1 ：单季度营收同比增长率

　 ................................................................................................................................................ 6

　图表

　2 ：单季度归母净利润同比增长率

　 ..................................................................................................................................... 6

　图表

　3 ：销售毛利率（整体法）同比增长率

　 ............................................................................................................................. 7

　图表

　4 ：单季度销售费用率

　 ........................................................................................................................................................ 7

　图表

　5 ：单季度管理费用率

　 ........................................................................................................................................................ 7

　图表

　6 ：单季度财务费用率

　 ........................................................................................................................................................ 8

　图表

　7 ：部分全球（非 A

　股）半导体龙头

　20Q3

　业绩情况

　 ....................................................................................................... 8

　图表

　8 ：美光

　FY2020Q4

　分产品营收情况

　 ................................................................................................................................. 9

　图表

　9 ：

　2020

　年第三季 - 第四季 DRAM

　价格涨幅预测（按应用类别）

　 .................................................................................... 9

　图表

　10 ：

　AMD

　季度营收情况

　 .................................................................................................................................................. 10

　图表

　11 ：

　AMD

　计算和图形部门收入情况（单位：亿美元）

　 .................................................................................................. 10

　图表

　12 ：

　AMD

　EESC

　部门收入情况（单位：亿美元）

　 ........................................................................................................... 10

　图表

　13 ：全球非 A

　股重点半导体领域公司 Q3

　法说会指引情况梳理

　 .................................................................................... 10

　图表

　14 ：中国 “ 芯 ” 阵列

　 ............................................................................................................................................................ 12

　图表

　15 ：半导体设计板块核心公司情况

　 ................................................................................................................................. 13

　图表

　16 ：

　设计板块收入情况

　 ............................................................................................................................................... 14

　图表

　17 ：

　设计板块归母净利润情况

　 .................................................................................................................................... 14

　图表

　18 ：

　设计板块利润率情况

　 ........................................................................................................................................... 14

　图表

　19 ：

　设计板块研发费用及费用率情况

　 ........................................................................................................................ 15

　图表

　20 ：

　设计板块经营性净现金流（亿元）

　 ..................................................................................................................... 15

　图表

　21 ：

　设计板块存货及存货占比情况

　 ............................................................................................................................ 16

　图表

　22 ：

　设计板块预付账款情况（亿元）

　 ........................................................................................................................ 16

　图表

　23 ：板块龙头 PE

　情况

　 ..................................................................................................................................................... 17

　图表

　24 ：韦尔股份季度营收及增长率

　 ..................................................................................................................................... 17

　图表

　25 ：韦尔股份季度归母净利润及增长率

　 ............................

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