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加速视频化、电商化，第三方SaaS平台畅享微信电商alpha

| 来源：网友投稿

下面是小编为大家整理的加速视频化、电商化，第三方SaaS平台畅享微信电商alpha,供大家参考。

加速视频化、电商化，第三方SaaS平台畅享微信电商alpha

　

　内容目录

　一、中国电商生态中的电商

　S aa S

　平台

　 .......................................................................................... 5

　1.1 S aa S

　平台依赖电商平台的生态位补缺，又伴随电商生态而成长

　 .................................. 5

　1.2 有赞、微盟在服务、产品线、定价和财务等方面表现较大差异

　 ..................................... 5

　1.2.1 微盟除

　S aa S

　产品外，大力发展广告精准营销服务

　 .............................................. 5

　1.2.2 商户视角下有赞更加侧重并布局财务

　 ....................................................................... 6

　1.2.3 有赞相对微盟比，产品服务定价更高

　 ....................................................................... 9

　1.2.4 微盟有赞整体财务表现与有赞不同

　 11

　二、 Sho pi f y

　相对于微盟有赞在线上运营和商户等方面更成熟

　................................................. 14

　2.1 Shopify ——生长于美国互联网电商生态的一站式电商

　S aa S

　公司

　 ............................ 14

　2.1.1 会员订阅服务和商户服务解决方案双轮驱动

　 ........................................................ 15

　2.1.2 Shopify

　会员套餐内容与国内大体相同

　 ................................................................. 16

　2.1.3 订阅服务毛利率高位保持，商户服务类业务毛利率不断提升

　 ............................ 17

　2.2 微盟、有赞

　V S

　 Sho pi f y: 中美电商

　S aa S

　均高度依赖销售费用投入， Shopify

　相对发展更成熟

　........................................................................................................................................... 19

　2.2.1 国内外厂商均高度依赖销售费用投入，目前中国厂商费用率水平更高

　 ............. 19

　2.2.2 Sho pi f y

　单商户交易规模相对较低，中美同行均持续亏损

　 ................................... 20

　2.2.3 商户视角下的

　Sho pi f y ，全链条覆盖

　 .................................................................... 23

　2.3 中美对比小结

　 24

　2.3.1 电商生态是对国内电商

　S aa S

　市场规模的主要制约

　 ............................................ 24

　2.3.2 发展产业链延伸增值服务提升变现率是中美

　S aa S

　产业共同趋势

　 .................... 25

　三、微信电商生态发展推高国内电商

　S aa S

　天花板

　 ................................................................... 25

　3.1 微信积极发展电商生态，盘活私域流量

　 ......................................................................... 25

　3.2 微信电商生态建设进入加速期，直播、朋友圈流量加码

　 ............................................... 26

　3.2.1 对标淘宝直播，微信直播

　GM V

　短期空间可以看到

　1 76 6.6 7

　亿

　 ....................... 28

　3.2.2 微盟有赞有望提升微信电商生态整体活跃度和基础设施水平

　 ............................. 29

　3.2.3 腾讯智慧零售对标美团、小红书， GM V

　短期空间可以看到

　1446.76

　亿

　 ......... 29

　3.2.4 小鹅拼拼对标拼多多， GM V

　短期空间可以看到

　941.1 3

　亿

　 .............................. 30

　3.2.5 微信朋友圈私域流量有望进一步为商户小程序导流

　 ............................................ 31

　3.2.6 微信电商生态尚有

　4

　倍发展空间， GM V

　短期空间可以看到

　4 51 60

　亿

　 ........... 32

　3.3 微信电商

　S aa S

　短期空间看

　185.66

　亿元 ~278 .49

　亿元，持续看好龙头双雄

　 ......... 33

　四、投资建议

　 ................................................................................................................................... 33

　光云科技（ 68836 5.SH ）

　 ....................................................................................................... 34

　微盟（ 2 01 3.HK ）

　 .................................................................................................................... 35

　有赞（ 8083. HK ）

　 .................................................................................................................... 36

　五、风险提示

　 ................................................................................................................................... 37

　 图表目录

　图

　1 ：电商服务产业链概览

　 ............................................................................................................... 5

　图

　2 ：有赞集团收入构成

　 ................................................................................................................... 6

　图

　3 ：微盟收入构成以及增长率变化

　 ............................................................................................... 6

　图

　4 ：商户视角下有赞的产品线

　 ....................................................................................................... 7

　图

　5 ：商户视角下微盟的产品线

　 ....................................................................................................... 7

　图

　6 ：有赞商户开店流程

　 ................................................................................................................... 9

　图

　7 ：微盟商户开店流程

　 ................................................................................................................... 9

　图

　8 ：微盟、有赞应收周转率对比

　 ................................................................................................ 12

　图

　9 ：有赞的固定资产周转率远低于微盟

　 .................................................................................... 12

　图

　10 ：有赞的销售费用率正在赶超微盟

　 ...................................................................................... 13

　图

　11 ：有赞、微盟净利润逐渐转负为正

　 ...................................................................................... 13

　图

　12 ：有赞研发投入费用化，研发费用率（右轴）逐年上升

　 .................................................. 13

　图

　13 ：微盟研发投入资本化， 2 019

　年研发成本占总资产的

　5.1 3% （右轴）

　 ....................... 14

　图

　14 ：

　Shopify

　宣传图

　 .................................................................................................................. 15

　图

　15 ：

　Shopify

　收入来源分布变化情况

　 ...................................................................................... 15

　图

　16 ：

　Shopify

　订阅服务收入逐年增长，但增速放缓

　 ............................................................... 16

　图

　17 ：

　Shopify

　订阅服务构成情况

　 .............................................................................................. 16

　图

　18 ：

　Shopify

　商户服务和订阅服务毛利率呈现小幅波动状态

　 ............................................... 18

　图

　19 ：商户服务收入变化

　 ............................................................................................................. 18

　图

　20 ：

　s hopify

　支付服务收入发展状况

　 ....................................................................................... 18

　图

　21 ：

　Sho pi f y

　销售费用与收入增速水平相当

　........................................................................... 20

　图

　22 ：

　Shopify

　销售费用率下降，但仍居于最高

　 ....................................................................... 20

　图

　23 ：

　ShopifyGM V

　和变现率整体上升

　 .................................................................................... 21

　图

　24 ：

　Sho pi f y

　商户数量呈上升态势

　 .......................................................................................... 21

　图

　25 ：有赞、微盟、 s ho pi f y

　净利润

　 ........................................................................................... 22

　图

　26 ：有赞、微盟、 s ho pi f y

　净利润 / 经营性净现金流

　 .............................................................. 23

　图

　27 ：商户视角下的美团点评

　...................................................................................................... 23

　图

　28 ：全球零售电子商务

　GM V

　分布

　 .......................................................................................... 25

　图

　29 ：移动网民人均

　AP P

　使用时长中短视频比例上升

　 ........................................................... 26

　图

　30 ：微信小程序目前发展状态

　.................................................................................................. 28

　图

　31 ：小程序流量来源

　T O P 10

　 .......................................................................................... 32

　表

　1 ：商户视角下微盟有赞对比

　 ....................................................................................................... 8

　表

　2 ：有赞套餐服务

　 ........................................................................................................................ 10

　表

　3 ：微盟套餐服务

　 ........................................................................................................................ 11

　表

　4 ：

　Shopify

　与微盟有赞服务定价

　............................................................................................. 16

　表

　5 ：

　Sho pi f y

　具体套餐内容

　 ........................................................................................................ 17

　表

　6 ：有赞微盟、 Shopify

　纯工具收入占比对比

　 ......................................................................... 19

　表

　7 ：有赞、微盟、 Sho pi f y

　S aa S

　毛利率

　 ................................................................................. 19

　表

　8 ：有赞、微盟、 Sho pi f y

　 服务毛利率

　 .................................................................................... 19

　表

　9 ：微盟、有赞、 Shopify

　各项费用率明细

　 ............................................................................. 20

　表

　10 ：有赞微盟、 s hopify

　GM V 、变现率（总收入 / GM V ）比较

　 .......................................... 21

　表

　11 ：微盟、有赞、 s ho pi f y

　平台差异

　 ....................................................................................... 24

　表

　12 ：表

　s hopify 、微盟、有赞在客户服务具体环节的差异

　 ................................................... 24

　表

　13 ：微信、抖音、快手、淘宝直播的商户渠道和交易规模

　 .................................................. 26

　表

　14 ：微信电商生态新发展

　 ......................................................................................................... 27

　表

　15 ：微信直播

　GM V

　测算

　 ......................................................................................................... 28

　表

　16 ：微信小商店与微盟商城、有赞商城区别

　 .......................................................................... 29

　表

　17 ：腾讯智慧零售

　GM V

　测算

　.................................................................................................. 30

　表

　18 ：小鹅拼拼

　GM V

　测算

　 ......................................................................................................... 31

　表

　19 ：微信电商

　GM V

　测算

　 ......................

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