2020年一季度基金持仓统计分析
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一、基 金 数量、 份 额 、 资 产 净值
根据 WIND
数据统计，截至 2020 年一季度市场共有 6359 只基金(初始基金)交易品种，共计 143510 亿交易份额，合计 151392 亿资产净值。
分类看，股票型基金 1137 只，股票型基金资产净值 12324 亿元，净值占比 8.14%（去年同期占比 6.49%）。混合型基金 2651 只，资产净值 23650 亿元，净值占比 15.62%（去年同期占比 12.64%）。债券型基金 2012 只，债券型基金资产净值 40408 亿元，净值占比 26.68% （去年同期占比 19.69%）。货币市场型基金 368 只，资产净值 73695亿元，净值占比 48.66%（去年同期占比 60.49%）。另类投资基金 34只，资产净值 471 亿元，净值占比 0.31%（去年同期占比 0.15%）。
QDII
基金 157 只， QDII
基金资产净值 888 亿元，净值占比 0.59% （去年同期占比 0.54%）。
表 1
截至 2020 年一季度各类基金数量、份额、资产净值统计
基金类型 数量合 占比 份额合计 占比 资产净值合 占比
数据 来 源：
Wind
资 讯
表 2
截至 2019 年一季度各类基金数量、份额、资产净值统计
基金类型 数量合 占比 份额合计 占比 资产净值合计 占比
数据 来 源：
Wind
资 讯
计(只) ( ) (亿份) ( ) 计(亿元) ( ) 股票型基金 1,137
17.88
10,876.44
7.58
12,323.61
8.14
混合型基金 2,651
41.69
19,071.89
13.29
23,650.16
15.62
债券型基金 2,012
31.64
38,082.69
26.54
40,407.93
26.68
货币市场型基金 368
5.79
74,228.01
51.73
73,695.01
48.66
另类投资基金 34
0.53
390.18
0.27
470.95
0.31
QDII 基金 157
2.47
853.98
0.60
887.98
0.59
全部基金 6,359 100 143,503.19 100 151,435.63 100
计(只) ( ) (亿份) ( ) (亿元) ( ) 股票型基金 907
17.02
7,289.90
5.55
8,884.22
6.49
混合型基金 2,351
44.11
15,067.14
11.47
17,319.62
12.64
债券型基金 1,516
28.44
25,254.45
19.23
26,977.44
19.69
货币市场型基金 381
7.15
82,927.21
63.13
82,864.05
60.49
另类投资基金 27
0.51
142.76
0.11
204.57
0.15
QDII 基金 147
2.76
677.49
0.52
738.62
0.54
全部基金 5,330 100 131,359.33 100 136,989.05 100
二、 基 金 发行
2020 年一季度共发行基金 245 只，较去年同期增加 35 只；发行份 额 4269 亿份，较去年同期增加 2052 亿份。其中股票型基金共发行 57
只，发行份额 824
亿份。混合型基金共发行 104
只，发行份额 2555 亿份。债券型基金共发行 77 只，发行份额 791 亿份。另类投 资基金发行 5 只，发行份额 96 亿份。
QDII 基金共发行 2 只，发行
份额 5 亿份。
表 3 2020 年一季度基金发行统计
基金类型 指标 2019 年一季度 2020 年一季度
2020 年一季度较 2019 年
表 4 2019 年以来各季度基金发行统计 截止日期 2019 年第 1 季 2019 年第 2 季 2019 年第 3 季 2019 年第 4 季 2020 年第 1 季 新成立基金 总数
210 269 275 290 245 发行份额(亿 2218
2819
3847
6006
4269 份)
股票型基金 只数(只)
31 45 63 70 57 发行份额(亿 290
392
1137
630
824 份)
混合型基金 只数(只)
73 96 60 72 104 发行份额(亿 571
666
576
1082
2555 份)
债券型基金 只数(只)
102 121 141 144 77 发行份额(亿
1347 1729 2046 4255 791
新成立基金 总数
210
245 同期增加/减少 35 发行份额(亿份) 2218 4269 2052 股票型基金 只数(只) 31 57 26 发行份额(亿份) 290 824 534 混合型基金 只数(只) 73 104 31 发行份额(亿份) 571 2555 1984 债券型基金 只数(只) 102 77 -25 发行份额(亿份) 1347 791 -556 货币市场型基金 只数(只) 0 0 0 发行份额(亿份) 0 0 0 另类投资基金 只数(只) 0 5 5 发行份额(亿份) 0 96 96 QDII 基金 只数(只) 4 2 -2 发行份额(亿份) 10 5 -6 数据 来 源：
Wind
资讯
上 海 证 券研 究所
份) 货币市场型基金 只数(只) 发行份额(亿份) 另类投资基金 只数(只) 发行份额(亿份) QDII 基金
只数(只)发行份额(亿 份) 数据 来 源：
Wind
资 讯
0 0 6 0 0 -- -- 75 -- -- 0 0 2 1 5 -- -- 6 5 96 4 7 3 3 2 10 32 8 34 5
三、基 金 利润
2020 年一季度公布业绩的各类基金（ WIND
开放式基金分类）共获得利润-315.0 亿元（去年同期 6,265.1 亿元）。股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金、另类投资基金和国际（ QDII ）基金第一季度获得的净利润分别为-502.4 亿元（去年同期 2,179.8 亿元）、-180.0 亿元（去年同期 3,001.8 亿元）、307.0 亿元（去年同期 381.9 亿元）、201.3 亿元（去年同期 608.1 亿元）、4.7 亿元（去年同期-1.4 亿元）以及-145.6 亿元（去年同期 95.0 亿元）。
表 5 2020 年一季度基金业绩（利润）统计 2019 年第一季度
2020 年第一季度 投资类型
数据 来 源：
Wind
资 讯
表 6
2019 年以来各季度基金业绩（利润）统计
投资类型
2019
年第一季度
亿元
2019
年第二季度
亿元
2019
年第三季度
亿元
2019
年第四季度
亿元
2020
年第一季度
亿元
股票型基金
2179.8
-239.5
267.0
807.8
-502.4
混合型基金
3001.8
-73.5
969.8
1441.9
-180.0
债券型基金
381.9
157.2
337.2
383.9
307.0
货币市场型基金
608.1
521.9
481.4
472.6
201.3
另类投资基金
-1.4
18.0
18.2
-1.7
4.7
国际(QDII)基金
95.0
12.6
-6.3
77.2
-145.6
总计
6265.1 396.7 2067.3 3181.7 -315.0 数据 来 源：
Wind
资 讯
亿元 亿元 股票型基金 2,179.8
-502.4
混合型基金 3,001.8
-180.0
债券型基金 381.9
307.0
货币市场型基金 608.1
201.3
另类投资基金 -1.4
4.7
国际(QDII)基金 95.0
-145.6
总计 6,265.1 -315.0
四、基 金 持股仓位
一季度股票型和混合型基金（WIN D
开放式基金分类）的股票仓位 （加权平均）为 85.10%（去年同期 82.89%）。一季度混合型基金仓位 64.06%（去年同期 56.85%），股票型基金仓位 89.77%（去年同期 88.29%）。
表 7
2020 年一季度基金持股仓位 2019 年一季度股票仓位
2020 年一季度股票仓位 投资类型
表 8 2019 年以来各季度基金持股仓位
投资类型 2019 年一季度股 2019 年二季度股 2019 年三季度股 2019 年四季度股 2020 年一季度股
数据 来 源：
Wind
资 讯
( ) ( ) 混合型基金 56.85 64.06 股票型基金 88.29 89.77 偏股型基金仓位 82.89 85.10 数据 来 源：
Wind
资讯
上 海 证 券研 究所
票仓位
票仓位
票仓位
票仓位
票仓位
混合型基金 56.85
55.24
59.18
59.55
64.06
股票型基金 88.29
86.89
88.68
87.32
89.77
偏股型基金仓位 82.89
80.69
82.28
80.52
85.10
五、基 金 板块持 仓 市值分布
一季度股票型和混合型基金（ WIND
开放式基金分类，以下同）共披露 1494 只重仓股，持仓总市值 12,696.64 亿元，高于 2019 年 4 季度的 12160.54 亿元。
从基金重仓股持仓市值分布来看，一季度股票型和混合型基金持仓集中于主板（市值占比 64.83%），其次为中小板（市值占比 18.50%），创业板占比略低（市值占比 15.96%），科创板市值占比 0.70%。
与 2019
年四季度相比，科创板、创业板、中小企业板持仓占比均上升，主板基金持仓占比有所减少。
表 9
2019 年 4 季度基金重仓股板块持仓市值 2020 年一季度 板快 板块持仓
板块 持仓占比 （ ）
2019 年四季度 板块持仓
板块 持仓占比 （ ）
2019 年一季度 板块持仓 板块 持仓占比
数据 来 源：
Wind
资 讯
图 1
19 年一季度、四季度、20 年一季度、基金重仓股板块持仓分 布 2019
年一季度 2019
年四季度 2020
年一季度
数据 来 源：
Wind
资 讯
（亿元）
（亿元）
（亿元）
（ ）
科创板 89.30 0.70
48.78 0.40
-- -- 创业板 2026.92 15.96
1604.61 13.20
1274.51 13.54
中小企业板 2349.20 18.50
2087.33 17.16
1725.04 18.33 主板 8231.23 64.83
8419.83 69.24
6411.69 68.13 总计 12696.64 100.00
12160.54 100.00
9411.24 100.00
六、 基 金 重仓股 持股 总市值
数据显示股票型和混合型基金重仓股中，一季度基金持股总市值排名前十的个股分别为：贵州茅台、中国平安、五粮液、恒瑞医药、立讯精密、招商银行、万科 A 、迈瑞医疗、伊利股份、中兴通讯。
表 10
基金重仓股个股持股总市值前 20 代码
名称
持股总量(万股)
持股总市值(亿元)
所属行业
600519.SH
贵州茅台
5,598.80
622.03
食品饮料
601318.SH
中国平安
56,887.96
393.49
非银金融
000858.SZ
五粮液
27,967.09
322.18
食品饮料
600276.SH
恒瑞医药
32,555.94
299.61
医药生物
002475.SZ
立讯精密
71,600.65
272.28
电子
600036.SH
招商银行
80,307.46
259.23
银行
000002.SZ
万科
A
81,508.28
209.07
房地产
300760.SZ
迈瑞医疗
7,728.07
201.65
医药生物
600887.SH
伊利股份
64,706.19
193.21
食品饮料
000063.SZ
中兴通讯
44,994.15
190.33
通信
000651.SZ
格力电器
35,159.16
183.53
家用电器
000661.SZ
长春高新
3,338.56
182.67
医药生物
000333.SZ
美的集团
35,517.21
171.97
家用电器
600030.SH
中信证券
74,181.15
164.39
非银金融
600048.SH
保利地产
104,393.91
155.23
房地产
603986.SH
兆易创新
5,985.50
144.13
电子
000568.SZ
泸州老窖
18,622.89
137.16
食品饮料
601166.SH
兴业银行
85,266.90
135.66
银行
300750.SZ
宁德时代
10,990.89
132.32
电气设备
600031.SH
三一重工
75,312.60
130.29
机械设备
数据 来 源：
Wind
资 讯
七、 重 仓 股持有 基 金家数
重仓个股持有基金数看，一季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。股票型和混合型基金重仓股中，共有 26 只个股获得 200 只以上基金持有。
表 11
重仓股持股基金家数
代码
名称
持股总量
持股总市值
20
年一季度
19
年四季度
行业
数据 来 源：
Wind
资 讯
(万股)
(万元)
持有基金数
持有基金数
600519.SH
贵州茅台
5,598.80
6,220,266.47
1159
1178
食品饮料
600276.SH
恒瑞医药
32,555.94
2,996,123.53
824
674
医药生物
601318.SH
中国平安
56,887.96
3,934,940.51
748
989
非银金融
600036.SH
招商银行
80,307.46
2,592,324.89
673
796
银行
002475.SZ
立讯精密
71,600.65
2,722,794.32
573
506
电子
000858.SZ
五粮液
27,967.09
3,221,808.58
538
553
食品饮料
600887.SH
伊利股份
64,706.19
1,932,126.81
533
570
食品饮料
000651.SZ
格力电器
35,159.16
1,835,308.33
490
685
家用电器
000661.SZ
长春高新
3,338.56
1,826,748.76
451
337
医药生物
601166.SH
兴业银行
85,266.90
1,356,596.37
429
578
银行
600030.SH
中信证券
74,181.15
1,643,854.31
425
549
非银金融
000002.SZ
万科
A
81,508.28
2,090,687.39
412
589
房地产
300760.SZ
迈瑞医疗
7,728.07
2,016,455.48
398
184
医药生物
600048.SH
保利地产
104,393.91
1,552,337.38
387
424
房地产
000333.SZ
美的集团
35,517.21
1,719,743.40
362
467
家用电器
600585.SH
海螺水泥
11,648.84
641,850.89
356
266
建筑材料
600031.SH
三一重工
75,312.60
1,302,908.02
328
224
机械设备
300750.SZ
宁德时代
10,990.89
1,323,193.03
319
260
电气设备
601398.SH
工商银行
75,941.79
391,100.24
306
367
银行
000063.SZ
中兴通讯
44,994.15
1,903,344.36
302
192
通信
603259.SH
药明康德
7,315.99
662,023.97
237
239
医药生物
002555.SZ
三七互娱
18,856.00
614,379.35
233
109
传媒
002624.SZ
完美世界
13,923.04
660,972.51
223
169
传媒
002714.SZ
牧原股份
7,525.73
919,719.23
218
112
农林牧渔
601658.SH
邮储银行
221,371.11
1,133,228.06
214
193
银行
601288.SH
农业银行
103,149.52
347,613.90
212
211
银行
八、 基 金 重仓股 持 股变化
（一）基 金 加仓个股
一季度基金共计增持 571 只个股，壹网壹创、天宇股份、祥生医疗、金山办公、新经典、华策影视、广电计量、中旗股份、一品红、隆平高科等个股基金一季度持股占流通股比例较 2019
年四季度增幅较大。
表 12 基金占流通股比例增幅较大个股
一季度持股
季报持仓变动 20
年一季度持股 19 年四季度持股
20 年一季度持股
所属行业
数据 来 源：
Wind
资 讯
（二）基 金 减仓个股
一季度基金共计减持 535 只个股，视源股份、寒锐...