关键战略材料篇，高性能稀土永磁材料【优秀范文】

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　正文目录 一、 稀土永磁材料是现代工业关键基础材料之一

　............................................................ 6

　二、 稀土永磁材料产业是我国少数具备全球竞争力的产业之一

　.................................... 8

　2.1 上游原料量足价稳，是我国稀土永磁材料产业全球竞争力的坚强保障

　.......................... 10 2.2 政策强力支持，为我国稀土永磁材料产业保持全球竞争力提供有效支撑

　....................... 11 2.3 材料研发不断进步，持续为我国稀土永磁材料产业全球竞争力提供动力

　...................... 12 三、 乘低碳经济发展之风，高性能稀土永磁材料需求有望爆发

　................................. 13

　3.1 稀土永磁材料应用广泛，高性能钕铁硼永磁材料需求潜力巨大

　..................................... 13 3.2 新能源汽车发展迅猛，将拉动高性能钕铁硼永磁材料需求高速增长

　............................. 15 3.3 风力发电稳步增长，为高性能永磁材料需求持续提供增量空间

　..................................... 16 3.4 节能家电渗透率不断提升，助力高性能稀土永磁材料需求增长

　...................................... 17 3.5 新兴应用领域蓬勃发展，为高性能稀土永磁材料需求增长再添助力

　.............................. 19 四、 高性能稀土永磁材料供给有限，优势企业持续受益

　............................................. 21

　4.1 行业集中度较低，企业两极分化

　............................................................................................ 22 4.2 高性能稀土永磁材料进入壁垒较高，供应快速增长能力有限

　.......................................... 22 4.3 主要稀土永磁材料上市公司简况

　............................................................................................ 24 五、 投资建议

　..................................................................................................................... 26

　六、 风险提示

　..................................................................................................................... 26

　图表目录 图表 1 永磁材料的分类

　......................................................................................................................... 6 图表 2 三类钕铁硼材料优点、制作工艺及应用对比

　........................................................................ 7 图表 3 2010—2019 年我国钕铁硼磁材产量增长迅速

　.................................................................... 7 图表 4 2011—2019 年我国铁氧体磁材产量稳中有降

　..................................................................... 7 图表 5 烧结钕铁硼永磁材料产量占比高达 94.3%（2019）

　.......................................................... 8 图表 6 钕铁硼永磁材料产业链

　............................................................................................................. 8 图表 7 2018 年我国钕铁硼磁材产量占全球总量 87%

　.............................................................. 9 图表 8 2019 年我国稀土永磁产品出口前 10 国家和地区

　............................................................... 9 图表 9 我国高性能钕铁硼磁材毛坯产量接近全球总产量的一半（ 2018）

　.................................. 9 图表 10 目前国外稀土永磁材料领域主要生产企业基本情况

　.................................................... 10 图表 11 稀土永磁材料占稀土消费总量 44.10%

　................................................................... 10 图表 12 我国稀土矿资源储备量位居全球首位

　.............................................................................. 11 图表 13 2019 年我国稀土产量占全球总产量 62.86%

　.......................................................... 11 图表 14 主要稀土原料价格 2017 年以来保持温和波动走势

　...................................................... 11 图表 15 国家有关支持稀土永磁产业发展政策梳理

　.................................................................... 12 图表 16 近年我国稀土永磁材料专利申请量显著提升

　................................................................ 12 图表 17 我国钕铁硼永磁材料专利申请量位居全球第 2

　....................................................... 12 图表 18 稀土永磁材料主要应用领域及应用实例

　........................................................................ 13 图表 19 钕铁硼永磁材料七大系列及其应用领域

　........................................................................ 14 图表 20 全球高性能钕铁硼磁材主要消费领域占比情况（ 2018）

　........................................... 14 图表 21 2011-2019 年我国新能源汽车产量显著提升

　................................................................ 15 图表 22 全球新能源汽车渗透率逐年上升

　..................................................................................... 15 图表 23 2019—2025 新能源车对高性能钕铁硼磁材需求测算

　................................................. 15 图表 24 直驱风力永磁发电机内部构造图

　..................................................................................... 16 图表 25 全球风电装机数据预测

　..................................................................................................... 16 图表 26 2019 年我国风机整机制造商市场份额

　.......................................................................... 17 图表 27 2019 年全球新增风机总装量前 10 企业

　........................................................................ 17 图表 28 2019—2024 全球新装风机对高性能钕铁硼磁材需求预测

　......................................... 17 图表 29 三大家电变频渗透率在持续提升

　..................................................................................... 18 图表 30 三大变频家电销量从 2017 年冲高回落但仍保持一定增速

　........................................ 18 图表 31 三大变频家电钕铁硼磁材需求量测算 ............................................................................. 19 图表 32 典型机器人类型

　.................................................................................................................. 19 图表 33 全球及中国工业机器人销量保持高速增长

　.................................................................... 19

　图表 34 2019—2024 年我国及全球工业机器人销量预测

　......................................................... 20 图表 35 全球及我国工业机器人对钕铁硼磁材消耗量测算

　........................................................ 20 图表 36 新能源汽车、风力发电、节能家电 2025 年高性能钕铁硼磁材需求量超过 2018 年全球需求总量

　............................................................................................................................................ 21 图表 37 全球高性能钕铁硼磁材毛坯产量占 26%（2018）

　...................................................... 21 图表 38 我国高性能钕铁硼磁材毛坯产量仅占 15%（2018）

　.................................................. 21 图表 39 我国烧结钕铁硼磁材企业产量规模分布

　........................................................................ 22 图表 40 我国高性能永磁材料产量增速较行业整体增速偏低

　.................................................... 23 图表 41 涉及稀土永磁材料主要上市公司简况

　............................................................................. 24 图表 42 6 家高性能稀土永磁材料上市公司主要指标对比

　........................................................ 26

　一、

　稀土永磁材料是现代工业关键基础材料之一 永磁材料是一种无需借助外界电场，可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化、高效化的关键材料之一。

　稀土永磁材料是一类以稀土金属元素 RE（Sm、Nd、Pr 等）和过渡族金属元素 TM（Fe、Co 等）所形成的金属间化合物为基础的永磁材料。其相较于传统永磁材料，稀土永磁材料是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料，已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。目前，稀土永磁材料按开发应用时间可分为第一代钐钴永磁材料（SmCo5）、第二代钐钴永磁材料（Sm2Co17）和第三代钕铁硼（Nd2Fe14B）永磁材料，第三代钕铁硼永磁材料出现后，由于其优异的性能和较低的价格很快取得了大规模的应用，并基本上替代了一、二代钐钴永磁材料。而以稀土铁氮(Re-Fe-N

　系)和稀土铁碳(Re-Fe-C 系)为代表的第四代稀土永磁材料尚在研发阶段，工艺不够成熟，据业内预计第四代稀土永磁材料走向大规模产业化应用至少还需几十年时间。

　图表1

　 永磁材料的分类

　 资料来源：新材料在线，平安证券研究所

　 在现有稀土永磁材料体系中，钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料，也是本报告研究的重点稀土永磁材料。按照制造工艺的不同，钕铁硼永磁材料又可分为烧结、粘结和热压三类，其在性能和应用上各具特色，下游应用领域重叠范围比较少，相互之间起到功能互补而非替代或挤占的作用。

　10

　 图表2

　 三类钕铁硼材料优点、制作工艺及应用对比

　类型 优点 制作工艺 应用

　烧结钕铁硼

　 高磁能积、高矫顽力、高工作温度

　采用的是粉末冶金工艺，熔炼后的合制成粉末并在磁场中压制成压坯，压坯惰性气体或真空中烧结成型

　汽车工业、工业电机、消费类电子、清洁能源、航空清洁能源、航空航天等领域

　 粘结钕铁硼

　工艺简单、造价低廉、体积小、精度高、磁场均匀稳定等

　用可塑性物质粘结剂与钕铁硼永磁粉末相混合制成磁性可塑性粒料，再通过各种可塑性材料的成型工艺而制成

　办公室自动化设备、电装机械、视听设备、仪器仪表和小型马达等领域

　 资料来源：中国产业信息网，平安证券研究所

　从 2000 年以来，我国就成为世界第一大稀土钕铁硼永磁材料生产国。随着下游应用的发展，我国钕铁硼永磁材料产量一直保持较快增长。2010—2019 年这 10 年间，我国钕铁硼永磁材料产量增长了 118%，年均复合增长速度达到 9.06%。相比较之下，铁氧体永磁材料则保持着稳中有降的趋势。

　图表3

　 2010 —

　2019 年我国钕铁硼磁材产量增长迅速 图表4

　 2011 —

　2019 年我国铁氧体磁材产量稳中有降

　产量（左轴，万吨）

　同比增速（右轴，%）

　产量（左轴，万吨）

　同比增速（右轴，%）

　20 18 16 14 12

　 8.26 8.85 8.96 9.43

　8 6 4 2 0

　11.8 18.03 15.6716.45 13.5 13.69

　30% 55

　25% 54

　53 20% 52 15% 51

　10% 50

　5% 49

　0% 48 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%

　资料来源：中国稀土行业协会，平安证券研究所

　 资料来源：中国电子元件行业协会，平安证券研究所

　据中国稀土行业协会 2019 年数据显示，烧结钕铁硼毛坯产量 17 万吨，占当年钕铁硼磁材总量 94.3%，粘结钕铁硼占比 4.4%，其他合计产量占比只有 1.3%。该数据反映出在钕铁硼永磁材料中，烧结钕铁硼磁材是目前产量最大、应用范围最广的钕铁硼永磁材料。

　领域

　磁性能较高的磁体

　通过热挤压、热变形工艺制成的

　 主要用于汽车

　EPS

　电机

　致密度高、取向度高、

　热压钕铁硼

　 耐蚀性好、矫顽力高和

　近终成型

　2010

　2011 2012

　2013 2014

　2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

　图表5

　 烧结钕铁硼永磁材料产量占比高达 94.3%（2019）

　 烧结钕铁硼毛坯 粘结钕铁硼 其他磁材

　资料来源：中国稀土行业协会，平安证券研究所

　 二、

　稀土永磁材料产业是我国少数具备全球竞争力的产业之一 稀土永磁材料行业具备完整的产业链。以钕铁硼永磁材料为例，产业上游主要是稀土矿开采、稀土冶炼行业，中游是钕铁硼材料生产商，下游是消费电子产品、基础工业等传统领域，以及新能源、节能环保等新兴应用领域。

　图表6

　 钕铁硼永磁材料产业链

　 资料来源：金力永磁招...

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